遠東新世紀寶島債+日幣債雙掛牌 中國信託輔導

作者: 鉅亨網記者陳慧琳 台北 | 鉅亨網 – 2013年5月16日 下午6:40

挾著發行首檔「寶島債」經驗,中信金(2891-TW)旗下中國信託商業銀行再度領先國內金融同業,協助產業龍頭遠東新世紀發行寶島債及日幣計價國際債券,於今日(16)日正式上市掛牌交易。

本次雙外幣債券由中信銀行輔導銷售,首檔企業之發行寶島債由遠東新世紀拔得頭籌,3年期固定利率2.95%,發行金額為人民幣5億元。中信銀行總經理陳佳文於致詞時表示,中信銀行配合政府政策,率先推出全臺首檔寶島債商品後,國內債券市場的開放後日漸活躍,本次債券得以順利發行,對臺灣債券國際化具有指標性的意義。

陳佳文進一步指出,此次遠東新世紀寶島債發行成本低於香港同期間債券發行利率,顯示出臺灣在人民幣債券市場的競爭利基及對發行者的吸引力及輔導銷售銀行的堅強配銷能力,中信銀行繼首檔寶島債成功發行後,又完成第一次輔導銷售企業募集發行寶島債,為臺灣債券國際化再創佳績。

遠東新世紀除發行寶島債外,亦同時發行一檔日幣計價浮動利率債券,3年期發行日幣50億元,利率為倫敦3個月日幣拆款利率加碼110點,是國內首檔日幣計價債券,定價時3個月指標利率為0.1550%,合計利率為1.2550%,符合投資人預期,本次日幣債券為臺灣境內首檔,並獲得超額認購,順利完成本次債券發行。

本債券發行人遠東新世紀與主辦輔導銷售中信銀行團隊相互配合,順利發行,具有多項創新及指標性意義。第一,本次日幣債券是臺灣境內首創,發行人在臺灣即可完成外幣籌資且順利發行,有助於債券市場國際化的提昇。第二,首度引領國際級投資人進入臺灣企業債券初級市場。第三,本次日幣債券發行為企業界開通新籌資管道,提供投資人多元投資標的。

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