遠東新世紀發債 利率估1.35~3%

作者: 記者魏喬怡╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月6日 上午5:30

工商時報【記者魏喬怡╱台北報導】

遠東新世紀日前向金管會證期局申報人民幣債券及日圓債券發行,額度分別為人民幣5億元及50億日圓,並由中信銀擔任銷售財顧,已金管會同意生效,其中人民幣債固定利率約3%,日圓債利率約1.15~1.35%。

中信銀指出,本次債券定價,人民幣債(寶島債)的部分是3年期、固定利率約3%,以固定利率發行,主要是考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢,鎖定利率對投資者較有利。

至於日圓債則採浮動利率發行,以3個月期倫敦金融業日圓拆款利率(目前為0.1557%)加碼100到120個基本點(1個基本點是0.01個百分點計息,現在利率水準約1.15~1.35%,但這只是初步依市場調查後的利率,未來可能再變動。

中信銀指出,該案發行為國內債市樹立多項新指標,首先是本次人民幣債券申請發行,是首檔由產業提出以人民幣計價的債券,創下企業寶島債發行先例;且這也是債券市場首度以日圓發行債券,且申請雙外幣債券發行,也創下發行公司直接金融籌資管道先例。

中信銀指出,未來兩檔債券都將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易,由於台灣債券市場屬於淺碟型,參與者及規模尚無法與海外金融中心比擬,遠東新世紀適時引領發債,有助債券市場創新。

中信銀指出,遠東新世紀財務健全,經營穩健,屬國內龍頭企業,發行債券預期可得到市場熱烈回應,且本次同時申請雙外幣債券發行,不但為國內債券市場建立多項創新指標,也為推升台灣債券市場國際化扮演關鍵角色。

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